Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à structurer et optimiser vos actifs (financiers, immobiliers, professionnels) en fonction de vos objectifs de vie.

Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vérifiez ses certifications (CGP, CIF), son expérience, les avis clients et la transparence de ses honoraires.

Quels sont les avantages d’un audit patrimonial ?

Il identifie vos forces et faiblesses financières pour définir une stratégie sur-mesure et anticiper les aléas de la vie.

Quels sont les frais et honoraires d’un conseil en gestion de patrimoine ?

Nos honoraires sont transparents et dépendent de la complexité de votre dossier : forfait d’audit, pourcentage sur encours sous gestion ou conseil ponctuel. Un devis détaillé vous est remis avant toute intervention.

Comment se déroule un rendez-vous d’audit patrimonial chez ElisaVie ?

Lors du premier rendez-vous, nous réalisons un état des lieux de votre situation (actifs, revenus, dettes) et de vos objectifs. Nous vous présentons ensuite les axes d’optimisation et un planning d’actions.

Quels types d’investissements propose ElisaVie ?

Nous proposons des placements financiers (OPCVM, SCPI, assurance-vie) et immobiliers (locatif, résidences services), ainsi que des solutions sur-mesure en private equity et en investissements alternatifs.

Comment ElisaVie protège-t-elle mon patrimoine en cas d’aléas de la vie ?

Nous mettons en place des garanties (prévoyance, assurance emprunteur, protection sociale renforcée) et diversifions vos placements pour limiter les risques.

Quelle est la durée d’engagement recommandée pour un suivi patrimonial ?

Nous recommandons un suivi annuel afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation et des marchés, avec la possibilité de points intermédiaires selon vos besoins.

Conseil en Gestion de Patrimoine : Optimisez votre Patrimoine Financier

Votre patrimoine à du sens

Services de Conseil Financier

ElisaVie, votre cabinet de conseil expert en gestion de patrimoine, offre également des services de courtage en crédit et d’investissement financier et immobilier.

Les experts ElisaVie répondent aux grandes thématiques de la gestion de votre patrimoine : préparer son avenir, protéger sa famille et transmettre son patrimoine.

La dimension humaine est au cœur de leur travail et de leur démarche

+ 0

années
d'expérience

Équipe certifiée

ElisaVie, c’est une trentaine de collaborateurs polyvalents, sur toute
la France, à votre disposition, pour répondre au mieux à vos besoins et donner vie à vos projets.

Grâce à un positionnement spécifique pour chaque client, l’accompagnement se fait tant sur le domaine personnel que professionnel.

Entreprise de confiance

Les conseillers forment avant tout une équipe pluridisciplinaire à
taille humaine, en unissant leurs compétences pour une meilleure
expertise des différents besoins.

Ils vous accueillent dans les
meilleures conditions au sein de notre réseau d’agences.

Nos Stratégies d'Investissement

Tout au long de votre vie, vos besoins et vos envies évoluent.

Fonder une famille, acheter une maison, monter son entreprise, sécuriser ses capitaux, ou encore mettre à l’abri ses enfants…

de clients satisfaits

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Mont-De-Marsan

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Nos partenaires parlent de nous en vidéo

ENSEMBLE, avec VOUS et pour VOUS, nous définirons une stratégie patrimoniale adéquate

Il est important d’anticiper sur le devenir de son patrimoine pour faire face aux aléas de la vie. Pour cela, la bonne approche à adopter est d’identifier vos objectifs.

La gestion de votre patrimoine peut notamment prendre la forme de placements financiers ou immobiliers. Le choix dépendra de facteurs tels que le rendement attendu, le but étant d’atteindre les objectifs prédéfinis.

La valorisation du patrimoine demande une certaine capacité à se projeter dans l’avenir et une réflexion à long terme. Par conséquent, pour choisir en fonction de votre propre situation, nos conseillers experts en gestion de patrimoine, vous aiderons à déterminer quels sont les meilleurs investissements pour vous. Après un audit et un diagnostic, ils mettront en place une stratégie solide et efficace et en assureront le suivi et la gestion.

Que se passe-t-il chez elisavie?

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Découvrez les témoignages de nos clients satisfaits par les meilleurs services.

Un grand merci à Laurent, Amar et Jonathan pour leur accompagnement dans la gestion de mon dossier. Je suis ravi d'avoir réalisé mon premier investissement grâce à eux. Leur professionnalisme et leur réactivité sont remarquables ! Je les recommande vivement.

Damien .L

Un grand merci à l’équipe Elisavie pour son soutien et son accompagnement dans mon projet ! À l’écoute, réactif et de très bons conseils ! Grace à eux je réalise mon premier projet dont je suis très fier !! Je recommande fortement

Pierrick Jeannin

C'est un plaisir de travailler avec un partenaire aussi sérieux qu'Elisa Vie qui prends soin de ses clients.

Luc Pomerleau

5 étoiles bien méritées. Courtier sérieuse, de bons conseils, très professionnelle et réactive. Trés bon suivi du dossier et des clients.

Véronique Lacaze

Merci à Laurent DINSE pour son professionnalisme , son écoute et sa disponibilité. Je suis ravie de l'investissement que j'ai réalisé. Une mention spéciale à Christophe qui m'a accompagné tout au long du projet. Je recommande donc à 100% ELISAVIE.

Lise SOULIGNAC

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